个人理财案例分析对于AFP/CFP学员来说是一门必修课，甚至在CFP考试中也是其中最困难的一部分。通过综合案例制作，学员可以加深对于理财规划的理解，包括分析、步骤和计算等方面。
中小学开设金融理财课程，关键在于师资配备情况。学生在学校的学习兴趣不尽相同，因此是否开设金融理财课应该因校而异。然而，无论如何，打好基础是关键。学生在社会中很可能需要从会计开始，因为会计是理财的基础，而理财又是财务管理的重要组成部分。
